项目一　初识金融服务营销　1
学习目标　1
导入案例　2
课前自学　2
任务一：了解金融服务营销　2
任务二：树立金融从业人员基本素养　6
项目小结　12
自我检测　13
课中实训　15
实训一：了解金融服务营销　15
实训二：金融服务营销人员的职业行为规范　16
实训三：金融服务营销中的风险　19
课中实训评价　21
课后提升　23
案例一：素养警示　23
案例二：就业风险　23
案例三：有些工作，工资再高也不能做　24

项目二　理解金融服务营销　25
学习目标　25
导入案例　26
课前自学　26
任务一：个人金融职业形象　26
任务二：开展金融场景服务营销　30
项目小结　36
自我检测　37
课中实训　39
实训一：个人金融形象展示　39
实训二：金融业务能力展示　42
实训三：电话金融服务营销　43
实训四：用FABE销售法则介绍产品 　45
课中实训评价　46
课后提升　47
案例一：数字化提升——金融直播　47
案例二：认识数字化金融产品　47

项目三　提升金融服务营销能力　49
学习目标　49
导入案例　50
课前自学　50
任务一：调研金融市场营销环境　50
任务二：定位目标客户　54
任务三：展示精准营销服务　56
任务四：掌握新媒体营销技巧　60
项目小结　64
自我检测　65
课中实训　67
实训一：市场调研——进行小组座谈、问卷调查　67
实训二：目标客户挖掘-——厅堂识别目标客户　70
实训三：目标客户挖掘-——外拓营销主题活动　71
实训四：精准营销——话术训练　73
实训五：新媒体营销——微信营销　75
实训六：新媒体营销——微博软文营销　79
实训七：新媒体营销——抖音营销　82
课中实训评价　85
课后提升　87
案例一：支付宝微博营销策略分析——以“锦鲤”活动为例　87
案例二：招商银行特色营销　88

项目四　管理金融服务营销团队　89
学习目标　89
导入案例　90
课前自学　90
任务一：建设金融服务营销团队　90
任务二：开展金融服务营销团队业务　93
任务三：打造金融服务营销团队品牌　96
项目小结　100
自我检测　101
课中实训　103
实训一：金融服务营销团队组建　103
实训二：金融服务营销“交银校园卡”推广活动　106
实训三：金融服务营销团队运营　113
实训四：金融服务营销团队IP打造　119
课中实训评价　122
课后提升　123
案例一：成功的团队新媒体运营活动　123
案例二：品牌与服务　123

项目五　金融服务营销综合案例及实训　125
学习目标　125
导入案例　126
综合案例　126
案例：交通银行某分行2022年度信用卡专项营销活动方案　126
综合实训　130
实训一：金融服务营销业务执行　130
实训二：金融服务营销实践报告　132