证券投资理论与实务(微课版 第2版)

全面介绍证券投资的基本理论和各种具体证券的有关投资内容
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赵文君 (作者) 978-7-115-63856-4

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1.兼顾系统性与前沿性。本书遵循循序渐进、由浅入深的原则,在理论知识体系完备的同时,将证券投资学的前沿理论与信息融入相关内容之中,并兼顾未来的发展趋势。

2.深入解析实际案例。本书案例的选取侧重学科相关发展的动态和社会中的焦点问题,尽可能体现证券投资学的最新理论、实践热点和可持续发展理念。

3.配套资源丰富。本书配套丰富的教学资源,主要包括PPT课件、教学大纲、电子教案、课后习题答案、模拟试卷及答案等。

内容摘要

本书介绍了证券投资的基本理论和各种具体证券的有关投资内容。全书共9章,包括证券投资概述、债券、股票、证券投资基金、金融衍生工具、证券市场运行、证券投资基本分析、证券投资技术分析,以及量化投资、大数据分析与智能投顾。
本书配有PPT课件、教学大纲、电子教案、课后习题答案、模拟试卷及答案等教学资源,用书老师可在人邮教育社区免费下载使用。
本书可作为普通高等院校金融学、投资学、金融工程、信用管理、会计学、保险学、国际经济与贸易、经济学、财务管理和审计学等专业相关课程的教材,也可作为投资者进行培训或自学的参考书。

前言

目录

第一章 证券投资概述 / 1
知识学习目标与思维导图 / 1
案例导入 / 1
第一节 投资概述 / 1
一、投资的概念 / 1
二、投资的特点 / 2
三、投资与投机的联系与区别 / 2
第二节 证券概述 / 3
一、证券的概念 / 3
二、证券的分类 / 3
三、证券投资的含义 / 4
第三节 证券投资操作 / 4
一、证券行情分析软件 / 4
二、证券交易软件 / 13
本章知识要点 / 14
知识测评与实训操作 / 15

第二章 债券 / 16
知识学习目标与思维导图 / 16
案例导入 / 16
第一节 债券概述 / 16
一、债券的含义 / 16
二、债券的基本要素 / 17
三、债券的种类 / 18
第二节 资产证券化 / 21
一、资产证券化和资产证券化产品 / 21
二、资产证券化的具体分类 / 22
三、资产证券化在我国的发展 / 22
第三节 债券的价格决定及交易策略 / 23
一、债券的定价 / 23
二、债券的交易策略 / 28
本章知识要点 / 31
知识测评与实训操作 / 32

第三章 股票 / 34
知识学习目标与思维导图 / 34
案例导入 / 34
第一节 股票概述 / 35
一、股票的含义及性质 / 35
二、股票的特征 / 35
第二节 股票分类 / 36
一、普通股股票和优先股股票 / 36
二、记名股票和无记名股票 / 37
三、面额股票和无面额股票 / 38
四、实物股票和无实物股票 / 38
五、我国特定股票称谓 / 38
六、行情表中的特殊股票称谓 / 39
七、投资者常用股票称谓 / 40
第三节 股票的价格决定 / 42
一、红利分配 / 42
二、股票的定价模型 / 43
本章知识要点 / 45
知识测评与实训操作 / 46

第四章 证券投资基金 / 47
知识学习目标与思维导图 / 47
案例导入 / 47
第一节 证券投资基金概述 / 47
一、证券投资基金的含义 / 47
二、证券投资基金的特点 / 48
三、基金与股票、债券的比较 / 48
四、证券投资基金的当事人 / 49
五、证券投资基金的分类 / 49
第二节 基金运作实务 / 53
一、基金的交易 / 53
二、基金收入来源 / 54
三、基金费用 / 55
四、基金利润及利润分配 / 56
本章知识要点 / 56
知识测评与实训操作 / 57

第五章 金融衍生工具 / 58
知识学习目标与思维导图 / 58
案例导入 / 58
第一节 金融衍生工具概述 / 59
一、金融衍生工具的概念和特征 / 59
二、金融衍生工具的分类 / 59
第二节 远期合约 / 60
一、远期合约的含义 / 60
二、远期合约的种类 / 61
第三节 金融期货 / 61
一、金融期货概述 / 61
二、金融期货的主要交易制度 / 62
三、金融期货的种类 / 63
四、我国的金融期货 / 64
五、金融期货的基本功能 / 67
第四节 金融期权 / 69
一、认知金融期权 / 69
二、金融期权的分类 / 71
三、金融期权的基本功能 / 72
第五节 互换合约 / 72
一、互换合约的定义 / 72
二、互换合约的种类 / 72
第六节 可转换债券 / 74
一、可转换债券的定义和特征 / 74
二、可转换债券的要素 / 74
本章知识要点 / 75
知识测评与实训操作 / 75

第六章 证券市场运行 / 77
知识学习目标与思维导图 / 77
案例导入 / 77
第一节 证券市场概述 / 78
一、证券市场的概念 / 78
二、证券市场的分类 / 78
三、我国证券市场的现状 / 80
第二节 证券发行市场 / 81
一、证券发行市场概述 / 81
二、股票的发行 / 82
三、债券的发行 / 90
第三节 证券交易市场 / 92
一、证券交易市场的含义和种类 / 92
二、证券的交易方式 / 93
三、证券账户 / 95
四、证券的交易程序 / 96
五、证券的交易成本 / 102
本章知识要点 / 103
知识测评与实训操作 / 103

第七章 证券投资基本分析 / 105
知识学习目标与思维导图 / 105
案例导入 / 105
第一节 宏观经济分析 / 106
一、宏观经济分析概述 / 106
二、宏观经济运行与证券市场 / 107
第二节 行业分析 / 110
一、行业分析概述 / 110
二、行业投资分析 / 111
第三节 公司分析 / 115
一、公司基本分析 / 115
二、公司经营能力分析 / 117
三、公司财务分析 / 118
四、基于现金流量表的现金流分析 / 122
本章知识要点 / 123
知识测评与实训操作 / 124

第八章 证券投资技术分析 / 126
知识学习目标与思维导图 / 126
案例导入 / 126
第一节 技术分析 / 127
一、技术分析概述 / 127
二、道氏理论 / 129
第二节 量价关系分析 / 130
一、量价关系分析的要素 / 130
二、量价关系分析内容 / 131
第三节 K线分析 / 132
一、K线的画法及种类 / 133
二、单根K线的市场含义及其应用 / 134
三、K线组合分析及其应用 / 138
第四节 切线分析 / 142
一、趋势与趋势线 / 142
二、轨道与轨道线 / 146
三、黄金分割线与百分比线 / 147
四、扇形线、速度线和甘氏线 / 150
第五节 形态分析 / 153
一、形态分析概述 / 153
二、头肩顶(底)形态 / 154
三、双重顶(底)形态 / 156
四、圆弧顶(底)形态 / 157
五、V形顶(底)形态 / 158
六、持续整理形态 / 159
七、缺口分析 / 161
第六节 技术指标分析 / 163
一、技术指标分析概述 / 163
二、移动平均线、平滑异同移动平均线 / 166
三、相对强弱指标 / 171
四、随机指标 / 172
五、威廉指标 / 176
六、动向指标 / 178
七、乖离率指标 / 180
八、人气指标与意愿指标 / 182
本章知识要点 / 183
知识测评与实训操作 / 183

第九章 量化投资、大数据分析与智能投顾 / 185
知识学习目标与思维导图 / 185
案例导入 / 185
第一节 量化投资概述 / 186
一、量化投资的含义和特点 / 186
二、量化投资在全球的发展状况 / 187
三、量化投资的投资策略 / 187
四、国内量化投资发展情况 / 188
第二节 大数据在投资中的应用 / 188
一、数据挖掘与数据分析概述 / 189
二、大数据分析在股票投资中的应用 / 190
第三节 智能投顾 / 190
一、智能投顾的含义和特点 / 190
二、智能投顾在证券经纪业务中的应用 / 191
本章知识要点 / 191
知识测评与实训操作 / 192

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作者介绍

赵文君,哈尔滨金融学院教授;黑龙江省青年教学能手、优秀教师、师德先进个人;中国金融教育发展基金会优秀教师;哈尔滨金融学院教学名师、专业带头人;黑龙江省投资理论研究会理事,乐考网保荐人资格考试讲师、233网校基金从业资格讲师。
主讲《证券投资基金》《投资学》《投资综合实训》等课程;主编《证券投资学》《证券投资理论与实务》《证券投资基础与实务》等规划教材8部;主持省部级科研教研项目6项、发表学术教研论文30余篇。

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