财务大数据分析与可视化:基于Power BI案例应用(微课版)

数智化时代会计专业融合创新系列教材
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汪刚 (作者)

关于本书的内容有任何问题,请联系 人邮社崔伟

1.结构完整,强调案例式教学
2.采用“项目任务式”编写体例,设计学习目标、项目导图、情境案例、项目学习和巩固提高5个模块。
3. 配套6种教学资源,方便教师无障碍教学和学生课后进一步巩固提高。

特别说明

适合用作应用型本科和高等职业院校大数据与会计等相关专业“财务大数据分析”课程教材

内容摘要

随着我国信息化进程的不断加速以及大数据和人工智能技术的不断发展,财务人员要全面深入地分析财务数据,帮助企业预测和防范经营过程中可能遇到的风险。本书以Power BI为数据分析工具,重点介绍了商业智能的相关知识,以及利用Power BI获取数据、整理数据,并对数据建模,进而实现财务大数据分析和可视化的内容。本书最后还提供了一个上市公司的财务会计案例和一个虚拟企业的管理会计案例,详细介绍了财务大数据分析和可视化的全过程,帮助读者进一步加深理解,学以致用。
本书内容新颖,难度适宜,教学资源丰富,非常适用于应用型本科和高等职业院校会计类专业相关课程的教学,对于希望了解财务大数据分析和可视化知识的从业人员也是一本简单易懂的参考书。

目录

项目一 商业智能基础 1
任务一 了解商业智能 3
子任务一 商业智能的定义 3
子任务二 商业智能的系统架构 3
子任务三 商业智能的应用价值 5
子任务四 自助式商业智能分析工具 6
任务二 可视化技术基础 8
子任务一 认识数据可视化 8
子任务二 常见可视化图表 10
任务三 了解数据类型和财务大数据 11
子任务一 数据类型 12
子任务二 财务大数据 13
任务四 了解常见数据分析模型 14
子任务一 SWOT分析模型 14
子任务二 PEST模型 14
子任务三 波特五力模型 15
子任务四 5W2H模型 16
子任务五 4P模型 16
子任务六 RFM模型 16
子任务七 AARRR模型 17
子任务八 逻辑树模型 18
巩固提高 18
项目二 认识Power BI 21
任务一 Power BI基础 23
子任务一 传统商业智能分析与自助式
商业智能分析 23
子任务二 Power BI简介 23
子任务三 Power BI的特点 24
任务二 Power BI应用模式及系列组件 25
子任务一 Power BI应用模式 25
子任务二 Power BI系列组件 26
任务三 Power BI Desktop安装与账号
注册 27
子任务一 安装Power BI Desktop 27
子任务二 注册Power BI账号 28
任务四 Power BI Desktop界面 29
子任务一 菜单栏 30
子任务二 视图 30
子任务三 报表编辑器 32
巩固提高 33
项目三 快速实践
Power BI 35
任务一 初识数据获取与整理 37
子任务一 获取数据 37
子任务二 整理数据 39
任务二 初识数据建模 43
子任务一 建立数据模型 43
子任务二 新建列 44
子任务三 新建度量值 45
任务三 初识数据可视化 47
子任务一 插入图像、文本框、形状 47
子任务二 插入卡片图 48
子任务三 插入环形图 48
子任务四 插入条形图 49
子任务五 插入折线和堆积柱形图 50
子任务六 插入气泡图 51
子任务七 插入切片器 53
子任务八 报表美化 54
巩固提高 55
项目四 数据获取与整理 58
任务一 区分一维表和二维表 59
任务二 数据获取 60
子任务一 从文件导入数据 60
子任务二 从文件夹导入数据 63
子任务三 从数据库导入数据 65
子任务四 从网页导入数据 67
子任务五 从其他数据源导入数据 69
子任务六 重新设定数据源 69
任务三 数据整理 70
子任务一 Power Query编辑器和
M语言 70
子任务二 数据的行、列操作和筛选 71
子任务三 数据类型的转换 76
子任务四 数据格式的转换 77
子任务五 数据的拆分、提取和合并 79
子任务六 数据的转置和反转 83
子任务七 数据的透视和逆透视 85
子任务八 设置分组依据 87
子任务九 添加列 88
子任务十 日期和时间的整理 89
子任务十一 数据的基本数学运算 91
子任务十二 数据的组合 93
巩固提高 97
项目五 数据建模 99
任务一 管理关系 100
子任务一 认识表 100
子任务二 认识关系及关系模型 101
子任务三 创建关系 104
任务二 新建列与新建度量值 107
子任务一 新建列 107
子任务二 新建度量值 108
任务三 认识DAX公式和CALCULATE
函数、DIVIDE函数 110
子任务一 认识DAX公式 110
子任务二 认识CALCULATE函数 115
子任务三 认识DIVIDE函数 117
巩固提高 119
项目六 数据可视化 121
任务一 常用可视化图表 123
子任务一 条形图 123
子任务二 柱形图 126
子任务三 折线图 128
子任务四 面积图 129
子任务五 组合图 130
子任务六 丝带图 132
子任务七 瀑布图 133
子任务八 散点图 133
子任务九 饼图和环形图 134
子任务十 树状图 136
子任务十一 地图 137
子任务十二 漏斗图 138
子任务十三 仪表图 139
子任务十四 卡片图和多行卡 141
子任务十五 KPI图 142
子任务十六 表和矩阵 143
子任务十七 切片器 145
任务二 自定义可视化图表 146
子任务一 添加自定义可视化对象 146
子任务二 马表图 147
子任务三 子弹图 148
子任务四 文字云 149
子任务五 桑基图 150
任务三 图表美化 151
子任务一 切换主题 151
子任务二 设置图表格式 152
任务四 图表的筛选、钻取和编辑交互 153
子任务一 图表的筛选 153
子任务二 图表的钻取 157
子任务三 图表的编辑交互 158
巩固提高 159
项目七 Power BI在线
服务 162
任务一 在线发布 163
子任务一 了解Power BI在线服务 163
子任务二 在线发布报表 164
任务二 创建仪表板 165
任务三 分享与协作 169
子任务一 应用工作区 169
子任务二 分享报表 169
子任务三 共享仪表板 172
任务四 移动应用 172
子任务一 设计报表手机布局 172
子任务二 报表移动应用 173
巩固提高 174
项目八 财务会计案例:上市公司财务数据
分析与可视化 176
任务一 资产负债表分析与可视化 180
子任务一 插入公司Logo 181
子任务二 插入切片器 181
子任务三 插入卡片图 182
子任务四 插入环形图 182
子任务五 插入饼图 183
子任务六 插入分区图 184
子任务七 插入树状图 184
子任务八 插入表 185
任务二 利润表分析与可视化 187
子任务一 插入卡片图 187
子任务二 插入环形图和树状图 187
子任务三 插入折线图和分区图 188
子任务四 插入矩阵 188
任务三 现金流量表分析与可视化 189
子任务一 插入卡片图 189
子任务二 插入环形图 189
子任务三 插入分区图 190
子任务四 插入折线图 190
子任务五 插入桑基图 190
子任务六 插入簇状条形图 191
任务四 偿债能力分析与可视化 191
子任务一 插入卡片图 192
子任务二 插入折线图 192
任务五 营运能力分析与可视化 193
子任务一 插入卡片图 193
子任务二 插入折线图 193
任务六 盈利能力分析与可视化 194
子任务一 插入卡片图 194
子任务二 插入折线图 194
任务七 杜邦分析与可视化 195
子任务一 插入卡片图 195
子任务二 插入形状和图像 196
巩固提高 196
项目九 管理会计案例:连锁店业务数据分析与可视化 197
任务一 产品分析与可视化 201
子任务一 插入公司Logo 201
子任务二 插入切片器 202
子任务三 插入卡片图 202
子任务四 插入条形图 203
子任务五 插入环形图 203
子任务六 插入瀑布图 204
子任务七 插入柱形图 205
子任务八 插入矩阵 205
任务二 区域分析与可视化 206
子任务一 插入环形图 207
子任务二 插入条形图 207
子任务三 插入柱形图 207
子任务四 插入水族馆图 207
子任务五 插入矩阵 208
任务三 趋势分析与可视化 208
子任务一 插入分区图 208
子任务二 插入折线和堆积柱形图 209
子任务三 插入动态气泡图 210
子任务四 插入表 210
任务四 完成度分析与可视化 211
子任务一 插入子弹图 212
子任务二 插入仪表图 212
子任务三 插入百分比仪表图 213
子任务四 插入水平条形图 214
子任务五 插入矩阵 214
任务五 排名分析与可视化 216
子任务一 插入堆积条形图(排名前N个) 217
子任务二 插入表 217
子任务三 插入文字云 217
巩固提高 218


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作者介绍

汪刚,北京信息科技大学经管学院副教授,注册会计师。主要讲授会计信息系统、财会大数据智能分析可视化、RPA财务机器人等相关课程,出版多部会计信息化教材,其中2本先后被评为“十二五”“十三五”职业教育国家规划教材。

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